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光伏531后必将形成“十大寡头”

发布时间:2020-11-21源自:网络整理 作者:朋友圈句子阅读( )

光伏531后,行业洗牌必然加速,不少没有核心技术和规模优势的企业必将被市场出清。由之而来的,强者恒强,弱者愈弱,新来者很难后来居上。伴随前所未有的洗牌,黑鹰光伏判断,光伏行业很可能出现“十大寡头”。

中国企业界曾经是一个迷信奇迹的商业圈,但历经十余年的产业跌宕至今,从企业竞争秩序来讲,光伏行业很难再出现“奇迹”。黑鹰光伏曾从营收、净利润、总资产等多个维度研究光伏上市企业,其中发现的一大趋势是“寡头之势”非常明显。

比如最直接的数据,2017年前十名光伏企业净利润占67家企业整体比重高达81.63%,前十名企业净融资额占比达81.98%、对外净投资占比74.07%、市值占比为54.41%、收入占比49.69%、总资产占比46.05%。在比如,从产能上看,2017年国内十大组件厂商合计对国内组件供货达29.2GW,占比高达57%。

光伏531后,光伏行业的“寡头趋势”只会加快,不会减缓。寡头是什么?解释得直接一点就是垄断者,是托拉斯,是上下游都能通吃。也许中国的光伏行业永远不可能发展到“托拉斯”的境地,但产业集中度的加速提升应该是不争的事实。

到底谁是“十大寡头”?黑鹰光伏主要基于部分领先企业过往的核心经营数据分析、业务与战略布局,以及全球化能力等综合能力判断。

寡头1、阿特斯阳光电力

不止一次,也不止一位企业创始人向黑鹰光伏表达过这样的观点:瞿晓铧掌舵的阿特斯是他们长期以来研究和学习榜样。其一是技术选择和发展,二是战略节奏的布局和把握,三是其国际化的经验和能力。

阿特斯创立于2001年,集团总部位于加拿大安大略省,中国区总部位于江苏苏州。阿特斯2006年登陆美国纳斯达克,成为国内首家太阳能光伏企业在美国的纳市上市的公司。

数据显示,上市以来,阿特斯的体量每年都在增长,从没有出现过下滑,其收入也相应稳健增长。特别值得注意的是,在外征战多年的瞿晓铧,早已摸清了国际市场的需求和资本喜好。仅2017年阿特斯就在美国、巴西、日本与多个国际金融巨头实现深度合作,且合作方式别具一格,堪称“世界级”的融资大师。

瞿晓铧在2017年表示:“稳健依然重要,商务模式当然也重要,但是我们看到的是一个技术碾压商务模式的一个时代。这一轮你们看到的,以及未来会看到的,就是这么一个时代——晶硅技术时代。”

从来没有当过行业老大的瞿晓铧,从来不愿意具体评价别人和哪家企业,觉得这是一件类似“评价别人的老婆美丑”的事。

在刚刚结束的“2018光伏领袖峰会•黄山光伏大会二十年纪念论坛” 上,瞿晓铧表示,531新政出台后导致三个现象,第一个是从产业链上来看,越靠前端,过剩率越大,因此关停的越多,而电池片领域则相对供需平衡。第二点,市场应多样化分布,即使不太赚钱,但抵抗风险能力较强。第三是多晶和单晶之间的钟摆效应。

“企业需要分散布局,多样化分布市场,这样可以降低风险,企业的盈利将比较平稳,受市场的冲击较小。目前阿特斯的月发货国家和地区保持在50个以上。”

讲到光伏行业不同技术,瞿总提到了“钟摆效应”,他说到,“企业家只想到不断做大自己,不给竞争对手留喘息时间,会将市场规模盲目扩大,造成非良性竞争。企业要保持足够好的经营状态,可以做到持续发展,并且对自身产品持有负责到底的态度和能力。”另外,如果布局在海外,前一两年不要太贪,即使价格低一点点,同时要始终遵守一个纪律,客户一定要分散。

在这次论坛上,瞿晓铧还罕见地谈到中国的(光伏)企业家:“很多企业家,包括很多伟大的企业家,他们非常希望一举做到天下第一,他们都非常希望用1-2年的时间,把其他人全部消灭掉,不给竞争对手留喘息的时间,所以走别人路,把别人逼到无路可走。”

“这种战略是不是成功呢?我有我的看法。我们阿特斯有一句话,叫“卓而不同”!我希望在这样的一种风格和企业文化的指引下,20年之后,你们还可以找阿特斯,20年之后还可以找到我。”

寡头2、协鑫集团

成立于1990年的协鑫集团,已经发展为一家以新能源、清洁能源为主,相关产业多元化发展的综合能源运营服务商,主要业务辐射电力、光伏、天然气、产业园、半导体等产业领域。

它也是全球最大的光伏材料研发与制造商;协鑫光伏电站总装机容量位列全球第二,形成了全球光伏行业拥有知识产权最多、最为完善的一体化产业链。由此,协鑫连续多年在全球新能源500强中排名前三,连续多年位居中国新能源行业第一。

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